La historia es en nombre del Dr. Serenus Zeitblom. Nacido en 1883, se gradúa del gimnasio de la ciudad de Kaisersashern, luego de la universidad, se convierte en profesor de lenguas clásicas y tiene una familia.

Adrian Leverkun es dos años más joven. Pasa su primera infancia en la finca de los padres, no lejos de Kaisersacher. Todo el estilo de vida de la familia, en el que hay dos hijos más, encarna la integridad y un fuerte compromiso con la tradición.

En Adrian, la habilidad para la ciencia se manifiesta temprano, y es enviado a un gimnasio. En la ciudad, vive en la casa del tío, que tiene una tienda de instrumentos musicales. A pesar de los brillantes éxitos en sus estudios, el niño se distingue por una disposición algo arrogante y reservada y ama la soledad durante años.

A la edad de catorce años, Adrian se interesa por la música y, siguiendo el consejo de su tío, comienza a tomar lecciones del músico Wendel Kretschmar. Él, a pesar de un fuerte tartamudeo, da conferencias públicas fascinantes sobre la teoría y la historia de la música e infunde un delicado gusto musical en los jóvenes.

Al final del gimnasio, Adrian Leverkun estudia teología en la Universidad de Halle, donde también se mudó a Zeitblom. Entre los profesores hay muchas personas interesantes: por ejemplo, el profesor de psicología de la religión, Schlepfus, expone a sus alumnos la teoría de la presencia real de la magia y el demonio en la vida humana. Observando a Adrian en una sociedad de pares, Zeitblom está cada vez más convencido de la naturaleza extraordinaria de su naturaleza.

Leverkün continúa manteniendo contacto con Kretschmar y, cuando es invitado al conservatorio de Leipzig, también se muda. Está decepcionado con la teología y ahora está estudiando filosofía, pero él mismo gravita cada vez más hacia la música. Sin embargo, Kretschmar cree que la atmósfera de una institución educativa como un conservatorio puede ser desastrosa para su talento. El día de llegada a Leipzig, Adriana es llevada a un burdel en lugar de a una taberna. Una niña con ojos almendrados se acerca a un joven que es ajeno al libertinaje y trata de acariciarle la mejilla; él se va corriendo. Desde entonces, su imagen no lo abandona, pero pasa un año antes de que el joven decida encontrarla. Él tiene que ir tras ella a Bratislava, pero cuando Adrian finalmente encuentra una niña, ella le advierte que está enferma de sífilis; no obstante, él insiste en la intimidad. Al regresar a Leipzig, Adrian reanuda las clases, pero pronto se ve obligado a ver a un médico. Sin completar el tratamiento, el médico muere repentinamente. Un intento de encontrar otro médico también termina sin éxito: el médico es arrestado. Más un joven decide no ser tratado.

Con entusiasmo compone. Su creación más significativa de ese período fue el ciclo de canciones a los versos del poeta romántico Brentano. En Leipzig, Leverkün conoce al poeta y traductor Schildknap, quien es persuadido para componer un libreto de ópera basado en la obra de Shakespeare "Los esfuerzos infructuosos del amor".

En 1910, Kretschmar recibió el puesto de director de orquesta del Teatro Lübeck, y Leverkün se mudó a Múnich, donde alquiló una habitación a la viuda de un senador llamada Rodde y sus dos hijas adultas, Inesa y Clarissa. La casa organiza regularmente cenas, y entre los nuevos conocidos de Leverkün hay muchos públicos artísticos, en particular el joven y talentoso violinista Rudolf Schwerdtfeger. Persistentemente busca la amistad de Adrian e incluso le pide que le escriba un concierto de violín. Pronto, Schildknap también se mudó a Munich.

Al no encontrar paz en ninguna parte, Leverkün se va solo a Italia con Schildknap. Pasan el caluroso verano en el pueblo de montaña de Palestrina. Allí fue visitado por los cónyuges Zeitblom. Adrian trabaja mucho en la ópera, y Zeitblom encuentra su música extremadamente sorprendente e innovadora.

Aquí, un episodio tiene lugar con Leverkun, una descripción detallada de la cual Serenus Zeitblom encuentra en su cuaderno musical mucho más tarde. El mismo diablo se le aparece y anuncia su participación en la enfermedad secreta de Adrian y su incesante atención a su destino. Satanás leyó a Leverkun un papel destacado en la cultura de la nación, el papel del precursor de una nueva era, que llamó la "era de la barbarie moderna". El Diablo declara que, habiendo contraído deliberadamente una mala enfermedad, Adrian hizo un trato con las fuerzas del mal, desde entonces ha llegado el momento para él, y después de veinticuatro años, Satanás lo llamará a él. Pero hay una condición: Leverkun debe renunciar para siempre al amor.

En el otoño de 1912, unos amigos regresaron de Italia, y Adrian alquiló una habitación en la mansión Schweigestil, no lejos de Múnich, que observa incluso antes durante sus paseos por la ciudad: este lugar es sorprendentemente parecido a la granja de sus padres. Aquí es donde los amigos y conocidos de Munich comienzan a visitarlo.

Habiendo terminado la ópera, Leverkün está nuevamente interesado en componer obras vocales. Debido a su innovación, no se encuentran con el reconocimiento del público en general, sino que se realizan en muchas sociedades filarmónicas en Alemania y le dan fama al autor. En 1914, escribió la sinfonía "Milagros del universo". La guerra mundial que ha comenzado no afecta a Leverkün, sigue viviendo en la casa de los Schweigestiles y todavía trabaja mucho.

Mientras tanto, Inesa Rodde se casa con una profesora llamada Instoris, aunque se siente agotada por un amor tácito por Schwerdtfeger, que la propia autora admite. Pronto ella entra en contacto con el violinista, sin embargo, atormentada por la conciencia de la inevitabilidad de un descanso. Su hermana Clarissa también abandona su hogar para dedicarse al escenario, y la anciana senadora Rodde se muda a Pfeiffering y se instala cerca de Leverkun, que en ese momento ya está en el oratorio de Apocalipsis. Concibió con su música demoníaca para mostrarle a la humanidad el rasgo al que se acerca.

En la primavera de 1922, Clarissa Rodde regresó con su madre en Pfeiffering. Habiendo sobrevivido al colapso creativo y al colapso de las esperanzas de felicidad personal, termina quitándose la vida bebiendo veneno.

Leverkün finalmente escucha las solicitudes de Schwerdtfeger y le dedica un concierto, que es un éxito rotundo. Su segunda actuación tiene lugar en Zurich, donde Adrian y Rudolph conocen a la artista teatral Marie Godet. Unos meses más tarde, ella llega a Munich, y después de unos días el violinista le pide a Leverkun que lo corteje. A regañadientes, acepta y admite que él mismo está un poco enamorado. Dos días después, todos ya saben sobre el compromiso de Rudolph con Marie. La boda debería tener lugar en París, donde el violinista tiene un nuevo contrato. Pero en el camino de un concierto de despedida en Munich, se encuentra con la muerte a manos de Inesa Rodde, quien, en un ataque de celos, le dispara en el tranvía. Un año después de la tragedia, el Apocalipsis finalmente se realiza públicamente. El concierto es un éxito sensacional, pero el autor, debido a una gran depresión mental, no está presente. El compositor continúa escribiendo maravillosas obras de cámara, y al mismo tiempo tiene un plan para la cantata "Lamentación del Dr. Fausto".

En el verano de 1928, Leverkyun fue llevado a Pfeiffering para visitar al sobrino más joven, Nepomuk Schneidevane, de cinco años. Adrian está sinceramente apegado a un bebé encantador y manso, cuya proximidad es casi la franja más brillante de su vida. Pero dos meses después, el niño desarrolla meningitis y muere en agonía en cuestión de días. Los doctores son impotentes.

Los próximos dos años se convierten en años de intensa actividad creativa para Leverkun: escribe su cantata. En mayo de 1930, invitó a amigos y conocidos a escuchar su nueva composición. Alrededor de treinta invitados se reúnen, y luego él le confiesa que admite que todo lo que ha creado en los últimos veinticuatro años es obra de Satanás. Sus intentos involuntarios de violar la prohibición del amor del diablo (amistad con un joven violinista, la intención de casarse e incluso amar a un niño inocente) conducen a la muerte de todos los que están apegados a su afecto, por lo que se considera a sí mismo no solo un pecador, sino también un asesino. Sorprendido, muchos se van.

Leverkun comenzó a tocar su creación en el piano, pero de repente cayó al suelo, y cuando vuelve en sí, comienzan a aparecer signos de locura. Después de tres meses de tratamiento en la clínica, a la madre se le permite llevarlo a casa, y ella lo cuida como un niño pequeño hasta el final de sus días. Cuando Zeitblom llega en 1935 para felicitar a un amigo en su quincuagésimo cumpleaños, no lo reconoce, y otros cinco años más tarde el brillante compositor muere.

La historia se entremezcla con las digresiones del autor sobre la Alemania contemporánea, llena de drama sobre el trágico destino del "estado monstruoso", sobre el colapso inevitable de una nación que decidió ponerse por encima del mundo; El autor maldice el poder que destruyó a su propio pueblo bajo los lemas de su prosperidad.